When a private eye takes a case to find a missing university student, he must explore the deep dark depths of his own mind to uncover the truth around his own childhood disappearance as he tracks down the missing girl....
当A先生醒来时，发现自己全身赤裸地躺在放满水的浴缸中，而他的肾脏被偷去了。浴缸旁边的墙壁上赫然写着"go to the hospital”。A先生急于找回他的肾，却遇到了陌生男人递给他纸条，叫他去见一位女作家。女作家说他只存在于她的剧本里，她不知如何给他结局，要他自己掌握自己的命运。镜头外，戏已快要拍完，男主角将与A先生见面...紧要关头，A先生如何结束这一场戏，又能否找回自己的肾......
马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理 躲避警察的各种肢体动作，被观众当成马戏团的表演，他们非常喜欢查理的“表演”，热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来，帮助马戏团起死回生。虽然查理并不想以马戏团为生，但是走投无路的他为了维持生计也只好接受了老板的提议。很快，查理的喜剧表演天赋让他成为了马戏团的招牌演员。他爱上了善良柔弱的马戏团老板女儿，想尽办法取悦她，但是，老板的女儿真正爱上了的人却是走钢丝的男演员，为了成全所爱的人，伤心的查理默默地离开了喜欢他的观众。...
